Волк-моряк и Заяц пытаются сесть на пароход, но хищнику не удаётся это сделать. Волк преследует Зайца на пароходе, попадая в курьезные ситуации. Вместе они решают проблему с заполняющимся водой трюмом и становятся друзьями, но Волк злится на Зайца, когда тот случайно портит его тельняшку.
# Приключения
Действие происходит в вымышленном арабском городе Аграба. Властолюбивый визирь Джафар разыскивает волшебную лампу, в которой заточён могущественный Джинн, способный выполнить любые три желания своего хозяина. Главный герой Аладдин и его друг обманом выбираются из пещеры, а затем по первому своему желанию Аладдин становится принцем по имени Али, чтобы Жасмин вышла замуж за него. Поначалу всё идёт хорошо, но Жасмин нужна Джафару, чтобы он женился на ней и стал султаном.